O Que É Dashboard Excel?

O que é um Dashboard?

Dashboards no Excel são painéis que mostram métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas traçadas de forma visual, facilitando a compreensão das informações geradas…

Portanto, antes avançar com a construção do seu Dashboard no Excel, vale a pena lembrar que a função dele é compartilhar informações com um grupo especifico de usuários com ansejos e necessidades específicas.

Antes de Criar Um Dashboard no Excel

Antes de começar a criar seu painel, primeiro dedique algum tempo para refletir sobre por que você precisa de um painel, para qual finalidade ele servirá, de onde virão os dados e quais recursos você precisa e não precisa.

Também pode ser útil simular o painel do Excel em um pedaço de papel. Desenhe caixas para cada tipo de dados para ter uma ideia do layout e adicionar esboços rápidos do tipo de gráfico que você deseja incluir. Essa maquete ajudará a colocar todos na mesma página e permitirá que você obtenha aprovação das partes interessadas antes de começar a gastar tempo e dinheiro no painel real.

Perguntas Para se Questionar a si Mesmo

  • Por que você está criando este painel? Você está tentando provar ou refutar uma hipótese? Esse painel é para uma tarefa específica, como mostrar o status de um projeto, ou precisa atingir um objetivo mais amplo, como medir o desempenho dos negócios? Compreender por que você está criando o painel ajudará a guiar o design e os dados.
     
  • Você precisa acompanhar certos KPIs? Seu painel deve destacar apenas os dados que agregam valor. Certifique-se de entender os KPIs mais importantes e crie o painel em torno dessas métricas. Qualquer coisa fora desses KPIs principais não é necessária.
     
  • Quem precisa ver o painel? É para um colega, gerente, parte interessada, fornecedor externo ou executivo de nível C? Como essas pessoas preferem digerir informações? Quanto tempo eles têm para olhar para este painel? Pense em quem você está criando o painel e lembre-se das preferências deles.
     
  • De onde virão os dados? Você precisa importar dados manualmente para o seu painel ou usará uma integração ou conector para sincronizar e atualizar automaticamente os dados? Quais outras ferramentas você usa para coletar dados? 
     
  • Qual o nível de atualização do painel? Você pode atualizar seu painel semanal ou mensalmente, ou sempre precisa mostrar informações atualizadas em tempo real? Dependendo do que você escolher, isso mudará a maneira como você constrói seu painel. 
     
  • Em que formato o painel precisa estar? Você está enviando um painel estático por email ou fornecendo um link para um dinâmico? Você deseja compartilhar o acesso somente leitura ou deseja fornecer recursos de edição para determinadas pessoas? 

O Que Considerar:

  • Elementos do painel: o que você deseja incluir no seu painel? Você pode escolher entre tabelas estáticas, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, widgets de medidor do Excel ou objetos sem gráficos, como objetos de forma automática. Deseja adicionar muitos gráficos pequenos ou alguns gráficos grandes? A identificação dos elementos que você deseja adicionar ao seu painel ajudará você a agrupar dados semelhantes e dará uma ideia do layout.
     
  • Cor do plano de fundo do painel: quanta cor você deseja incorporar ao seu painel? Deseja adicionar uma cor de fundo do painel para que os elementos do painel sejam exibidos? Deseja codificar gráficos semelhantes em cores? 
     
  • Aprimorando a interface do usuário do painel: Qual a importância da facilidade de uso? Deseja gastar tempo aprimorando a interface do usuário do painel? Você pode adicionar hierarquia ao layout para facilitar a navegação, adicionar listas suspensas, adicionar rótulos a cada gráfico com objetos de forma automática ou usar painéis de congelamento para impedir a rolagem dos usuários.

Usando o PowerPoint Com Dashboard no Excel

Você também pode criar um painel interativo com o PowerPoint. Adicionar interatividade a um painel puro do Excel pode ser um desafio e geralmente requer Macros (ou VBAs), a linguagem de programação usada no Excel. No entanto, se você adicionar os gráficos e os componentes do painel criados no Excel ao PowerPoint, poderá adicionar facilmente um elemento interativo. 

Por exemplo, você pode criar cinco gráficos de pizza mostrando exatamente os mesmos dados ao longo de cinco anos. Se você adicionar um gráfico de pizza a cada slide do PowerPoint, poderá percorrer esses slides e o gráfico parecerá estar em movimento.

Usar o PowerPoint e o Excel juntos também facilita o compartilhamento do seu painel. Você pode simplesmente salvar o painel como PowerPoint Show e enviá-lo por email aos colegas. 

Prós e Contras do Dashboard no Excel

Aqui estão algumas dicas e conselhos gerais sobre o painel:

  • Seja simples: um painel simples e fácil de entender é muito mais eficaz do que um painel “bonito”. Evite a tentação de adicionar efeitos 3D, gradientes, formas extras e outros sinos e assobios. Em vez disso, use a formatação de revista. Observe os gráficos e tabelas das revistas de negócios e adote sua simplicidade e legibilidade.
     
  • Usar painéis de congelamento: você pode usar painéis de congelamento para tornar seu painel mais fácil de navegar. Você pode congelar todas as suas linhas para que os espectadores possam ver todo o painel em uma exibição, sem rolar. Você também pode congelar os títulos nas linhas superiores para que os títulos fiquem visíveis, mesmo quando você rola o painel para baixo.
     
  • Adicione alertas para obter informações importantes: se você deseja destacar um determinado aspecto do painel ou transmitir rapidamente o status, adicione alertas (ou bolas vermelhas, amarelas e verdes). Você pode usar esses símbolos de semáforo com formatação condicional, para que eles sejam atualizados automaticamente com base nos valores da sua tabela.
     
  • Use formas e gráficos juntos: o layout do seu painel pode ficar repetitivo se você tiver vários gráficos no mesmo layout de caixa. Você pode adicionar interesse visual e hierarquia ao seu painel, inserindo uma forma (como um retângulo, um círculo etc.) e colocando seu gráfico em cima dessa forma.
     
  • Use guias diferentes : mantenha seu painel organizado usando folhas diferentes para coisas diferentes. Por exemplo, uma guia retém o painel em si e outra guia retém os dados brutos que preenchem o painel.

O que não fazer com gráficos e painéis do Excel

  • Cores fortes e brilhantes: não adicione uma paleta de cores com tema de arco-íris ao painel, na esperança de torná-la mais “divertida”. Essas cores brilhantes desviam as informações importantes. Em vez disso, use cores suaves e adicione apenas cores mais fortes para destacar os principais itens.
     
  • Layout lotado: não inclua todos os conjuntos de dados ou gráficos possíveis no seu painel. Muitos dados sobrecarregam o visualizador e acabam ocultando as informações realmente importantes. Se você terminar com um painel lotado, dê um passo para trás e reavalie se tudo for necessário. Todos os dados devem suportar o único objetivo do seu painel.
     
  • Falta de foco: Um layout cheio e falta de foco geralmente andam de mãos dadas. Verifique se todos os seus gráficos estão apoiando o mesmo objetivo ou hipótese e elimine todos os extras. Os dados devem contar a mesma história.

Conseguiu notar os benefícios do Dashboard no Excel? São várias possibilidades na utilização do Dashboard no Excel, porém, é necessário estar atento a estas valiosas dicas citadas neste artigo.

O próximo passo é você criar na prática seu Dashboard no Excel.

Aprenda neste artigo Como Criar Um Painel no Excel

Lembrando que no site https://www.mestresdoexcel.com/ e também no meu Canal no Youtube você encontrará outras dicas valiosas sobre Excel.

Como Fazer Painel no Excel

Aqui está um tutorial passo a passo ensinando como fazer painel no Excel, confira:

1. Como Trazer Dados Para o Excel

Antes de criar painéis no Excel, você precisa importar os dados para o Excel. Você pode copiar e colar os dados ou, se usar o CommCare, poderá criar uma conexão do Excel para sua exportação. Mas, a melhor maneira é usar ODBC (ou Live Data Connector).

O ODBC pode conectar seus aplicativos ao Excel, passando dados em tempo real do aplicativo para o Excel. À medida que os dados são atualizados no seu aplicativo, o painel do Excel também será atualizado para refletir as informações mais recentes. Essa é uma opção perfeita se você rastrear e armazenar dados em outro local e preferir criar um painel no Excel. Os dados podem ser importados de duas maneiras diferentes: em um arquivo simples ou em uma tabela dinâmica.

2. Configure Seu Arquivo de Painel do Excel

Depois de adicionar seus dados, você precisa estruturar sua pasta de trabalho. Abra uma nova pasta de trabalho do Excel e crie duas a três folhas (duas a três guias). Você pode ter uma planilha para o painel e uma planilha para os dados brutos (para ocultar os dados brutos). Isso manterá sua pasta de trabalho do Excel organizada. Neste exemplo, teremos duas guias.

aba dashboard excel

3. Crie Uma Tabela Com Dados Brutos 

  1. Na folha de dados brutos, importe ou copie e cole seus dados. Verifique se as informações estão em um formato tabular. Isso significa que cada item ou ponto de dados vive em uma célula.
     
  2. Neste exemplo, estamos adicionando colunas para Nome do projeto, Linha do tempo, Número de membros da equipe, Orçamento, Riscos, Tarefas abertas e Ações pendentes .

Se necessário, você pode usar uma fórmula para adicionar automaticamente todos os valores em uma coluna. Faremos isso nas colunas Orçamento, Riscos, Abertas e Ações pendentes . Clique em uma célula vazia na parte inferior da coluna e digite =SUM (. Após o parêntese aberto, clique na primeira célula da coluna e arraste o mouse até a última célula. Em seguida, adicione um parêntese próximo à sua fórmula. Repita conforme necessário.

4. Analise os dados

Antes de criar o painel, reserve um tempo para analisar seus dados e descobrir o que você deseja destacar. Você precisa exibir todas as informações? Que tipo de história você está tentando se comunicar? Você precisa adicionar ou remover dados?

Depois de ter uma idéia do objetivo do seu painel, pense nas diferentes ferramentas que você pode usar. As opções incluem:

  • Fórmulas do Excel como SUMIF, OFFSET, COUNT, VLOOKUP, GETPIVOTDATA e outros
  • Tabelas dinâmicas
  • Tabelas do Excel
  • Data de validade 
  • Formas automáticas
  • Intervalos nomeados
  • Formatação condicional
  • Gráficos
  • Widgets do painel do Excel
  • Macros

Não se preocupe, você não precisa saber como usar cada uma dessas ferramentas do Excel. Com algum conhecimento básico de gráficos e tabelas dinâmicas, você pode criar um belo painel do Excel.

5. Crie o painel no Excel

Adicionar um gráfico de Gantt

Adicionaremos um gráfico de Gantt para mostrar visualmente a linha do tempo do seu projeto. 

  1. Vá para a planilha do Painel e clique em Inserir . 
     
  2. Na seção Gráficos , clique no ícone do gráfico de barras e selecione a segunda opção.

Agora você precisará vincular esse gráfico de barras às colunas Nome do projeto, Data de início e Duração na planilha de dados brutos.

Criar e formatar gráficos

  1. Na planilha do Painel, clique em Inserir e selecione o tipo de gráfico que você deseja criar. Para este primeiro exemplo, criaremos um gráfico de colunas. 
     
  2. Clique com o botão direito do mouse no gráfico e clique em Selecionar Dados .
     
  3. Clique em Adicionar nas entradas da legenda (série) .
     
  4. No campo Nome da série , clique no título da coluna que você deseja adicionar na folha de dados brutos. Pressione Enter.
     
  5. No campo Valores da série, selecione todos os dados nessa coluna correspondente. Pressione Enter e clique em OK .
     
  6. Você notará que seu eixo X não está identificado corretamente. Para corrigir isso, clique em Editar nos rótulos dos eixos horizontais (categoria) e na folha de dados bruta, selecione o que deseja exibir no eixo X.
  1. Para adicionar um título ao seu gráfico, selecione-o e clique na guia Design . 
     
  2. Clique em Adicionar elemento do gráfico> Título do gráfico> Acima do gráfico .
  1. Digite seu título no campo de texto no gráfico.
     
  2. Repita esse processo para quaisquer outros gráficos que você deseja criar.

Inserir Tabelas Dinâmicas

Uma tabela dinâmica permite extrair e destacar as informações mais importantes de um grande conjunto de dados.

Veja como inserir uma tabela dinâmica:

  1. Vá para a planilha Painel e, na guia Inserir , clique no botão Tabela Dinâmica .

Uma caixa pop-up será exibida. No campo  Tabela / Intervalo , clique no ícone no final e selecione toda a tabela de dados na sua planilha Raw Data. Clique em Ok .

Lista de campos da tabela dinâmica aparecerá no lado direito da tela. Selecione quais subconjuntos de dados você gostaria de incluir na sua tabela dinâmica clicando nas caixas.

Se você deseja incluir outra tabela dinâmica no painel, repita as etapas 1 a 3. 

6. Personalize com macros, cores e muito mais

Agora que você já possui os elementos do seu painel, é hora de personalizar o layout, as cores e a tipografia e adicionar animação, se você se sentir confortável.

Personalizar cores e fonte do gráfico

  1. Clique nas seções do gráfico em que deseja alterar a cor.
     
  2. Na guia Página inicial , no grupo Fonte , clique no ícone de balde de tinta e selecione a cor que você deseja adicionar.
     
  3. Se você deseja adicionar uma cor de plano de fundo a um gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Formatar gráfico . Em Preenchimento , clique em Preenchimento sólido e escolha a cor de fundo no ícone do balde de tinta no grupo Fonte .
     
  4. Se você deseja alterar os títulos do gráfico, clique no título do gráfico e, no grupo Fonte , você pode selecionar o tipo, tamanho e cor da fonte.
     
  5. Para adicionar um título ao seu painel, coloque o cursor na célula superior direita (A1), clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir> Linha inteira . Faça isso algumas vezes até ter espaço para adicionar um título. Em seguida, selecione duas células na primeira linha vazia e, no grupo Alinhamento , clique em Mesclar e centralizar . Agora você tem espaço para adicionar o título do seu painel.

Criar um gráfico dinâmico 

Se você deseja adicionar interatividade ao seu painel, você tem algumas opções diferentes.

  • Lista suspensa / lista de validação de dados : se você possui um conhecimento avançado do Excel e entende VLOOKUP e fórmulas, pode usar uma lista suspensa (também conhecida como lista de validação de dados) para criar gráficos interativos. Com essa lista suspensa, os espectadores podem selecionar os critérios que desejam filtrar e o gráfico será alterado automaticamente para refletir esses critérios.
  • Macros : você pode escrever uma macro usando a linguagem de codificação do Excel (chamada Visual Basic) para automatizar uma tarefa. Por exemplo, em vez de examinar manualmente muitos dados e movê-los para diferentes planilhas, uma macro pode automatizar o processo para você. Você também pode usar macros para criar um botão no seu painel. Quando você clica nesse botão e seleciona um determinado critério, todos os gráficos são alterados automaticamente para representar esse critério específico.
  • Cortadores: Se você deseja adicionar outra camada de filtragem à sua tabela dinâmica, pode usar cortadores. Cortadores são filtros visuais e, com apenas um clique, é possível filtrar o relatório da tabela dinâmica (um filtro de relatório requer vários cliques para filtrar). Cortadores contêm um conjunto de botões que permitem filtrar os dados e também mostrar qual filtro você está visualizando. Você pode usar essas barras para criar um gráfico interativo. Configure uma tabela dinâmica e adicione um slicer para um determinado filtro / critério. Crie um gráfico a partir da tabela dinâmica e mova o slicer ao lado do gráfico. Agora, quando você seleciona botões diferentes no seu slicer, seu gráfico muda dinamicamente.

Como Fazer Painel no Excel?

Depois deste tutorial ensinando a criar um painel no Excel, você já consegue fazer sozinho?

Siga as instruções acima e boa sorte!

Se você deseja aprender mais sobre painéis no Excel, conheça nosso Curso de Dashboard Excel. Se quiser ver o texto original em inglês clique aqui.